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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💖👚🩳😈。

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从行业表现层面🍒🥻👄，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周😻，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥿，建筑材料🍓💞🥒、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔💞、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交(jiao)易的对象并不是传统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值(zhi)仅有6928万美元的纳斯达克上(shang)市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元(yuan)。勉强(qiang)给荣昌生物(wu)支付4500万美元后，家底可能(neng)就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩(sheng)8个人维持基本(ben)运营。交易之后，荣昌生物几乎绝(jue)对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生(sheng)物拿泰它西普BD出海了，实际上(shang)却是用(yong)一款产品换了(le)一家美国壳公(gong)司，首付款资(zi)金能否到位目前还存在不确定性(xing)。

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总(zong)量政策方面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国(guo)家安排3000亿元超(chao)长期特(te)别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国人民(min)银行、国家发(fa)展改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联合印发《关(guan)于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支(zhi)持增强消费(fei)能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保(bao)障(zhang)，积极培(pei)育(yu)消费(fei)需求。同日，国家(jia)发(fa)展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名(ming)村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行🥝👚💔，生猪均价上行💟🤬，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行💓🍈。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行👙。玉米期货价格下行🧡，棉花期货价格上行👘🩰💋🥾，寿光蔬菜价格指数上行🍉。

2、后续如何演绎👡？市场若要延续涨势💛👚，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕🧅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤍👙🥾👛，有望使市场震荡中枢整体上移🍌👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍆🥻🍄，更多采取观望、被动跟随策略🍏💓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱👿💋🩱👜。