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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集(ji)运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进(jin)入交割月前(qian)可考虑逢低(di)做(zuo)多。当(dang)前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角(jiao)度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成(cheng)本区间。同理(li)，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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