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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)(shi)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也(ye)較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化(hua)。

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汇丰晋信(xin)基金许廷全：尽(jin)管相较(jiao)去年低点已(yi)有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史(shi)平(ping)均水平，相对亚洲其他市(shi)场及欧美市场更具投(tou)资性价比。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家(jia)电受益于“以(yi)旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售(shou)同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中(zhong)枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器(qi)人等智(zhi)能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国(guo)补政策提(ti)振，智能(neng)卫(wei)浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈(ying)利有望修复。但需(xu)要(yao)关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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2、6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其(qi)中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。