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建(jian)议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重(zhong)点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组(zu)公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而(er)上的选(xuan)股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全(quan)球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的(de)配(pei)比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐(nai)心等待。

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2、需(xu)求：週度三元材料庫(kù)(ku)存環(huán)(huan)比減(jiǎn)少348噸(dūn)至14857噸、週度(du)燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)庫存環比增(zeng)加3302噸至86102噸。週(zhou)度電(diàn)芯産(chǎn)量環比減(jian)少0.8%至23.27GWh，其中鐵鋰環比(bi)減少0.7%至15.93GWh，三元環(huan)比減少1.1%至7.34GWh。據(jù)乗(chéng)聯(lián)會(huì)(hui)，5月新能源乗用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)102.1萬(wàn)輛(liàng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.2%，環比增長12.1%。

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