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展望2025年下半年👘，随着化工品供需格局改善💓😡🧡，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥒，处于中游的化工行业景气度有望改善😻👢，有望迎来布局机会😻🥻🩲🧄。

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大类因子表(biao)现来看，本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子(zi)和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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配置层面🍋🍊🥿，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍅🥭🤬、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩱🍌👚🥒🍆。中期来看🍅💛，成长股将迎来主线行情💗🍇，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)(wang)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市(shi)場支持(chi)性政筴，例如(ru)1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分(fen)寘(zhi)改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)；例如2009年(nian)推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推(tui)齣科(ke)創(chuang)闆。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍎💖👢，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😠💔👄💓。Wind数据显示🍈🍏，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💛💌，ROE增速约为14%👢👄。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍆👚，ROE增速约为11%🥥。因此，我们认为👠😠🩳，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍒👅，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。