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何为数据要素？数据资源是指具有(you)价值创造潜力的(de)数据的总称，而那些投入生产经营活动、参与价值创造的数据资源，则被称(cheng)为数(shu)据要素(su)。2020年(nian)发布的《**中央国务院关(guan)于构建更加(jia)完善的要素市(shi)场化配置体制机制的意见》分(fen)类提出土地、劳动力、资本、技术(shu)、数据5个要素领域改(gai)革的方(fang)向，首次纳入数据要素，强调(diao)了数据(ju)作为生产(chan)要素的重要性。作(zuo)为(wei)“五大(da)生产要素”之一，数据已成为数字经济(ji)时代的基础性(xing)资(zi)源。开发(fa)数据要素资源(yuan)，是推动经济增长、发展新质生产力的重要新(xin)动能。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱(ruo)主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因(yin)素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信息服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、5月31日20时45分，本趟专列抵达阿拉木图👜。哈萨克斯坦举行了隆重的欢迎仪式💋🥥，热情好客的当地民众身着传统服饰，载歌载舞💝💞💕🥭，迎接远道而来的中国客人。一系列精彩纷呈的活动随即展开。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥔😻💖，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👄🍉👅🥾，比如财政🍎💝🎒👚、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👿🩰，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍎😈👜，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍌💕👝👛，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。