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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈💛🍄🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🍑，在科技、消费🥕🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🥕💯。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🌽🍉🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞💗。在流动性和增量资金方面🧅👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🥑🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒🍊😡，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🥭🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙🍊🍅🥒。

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2024 年🍒🧄🍄🥭，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成💕🥿💛。55 至 64 岁的参与者中🍈，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金👛。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的(de)《立案(an)告知书》，因(yin)公司涉嫌信息披(pi)露违法违规，根据(ju)相关法(fa)律(lv)法规，中(zhong)国证监会决定对公司立案。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差(cha)的囙子有市(shi)盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、而在国内方面🥬，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👿💝，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍄🍉，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开(kai)发平台(tai)等AI云原(yuan)生服务进行了升级(ji)。在模型(xing)性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强(qiang)化推理(li)与多模态能力，同时(shi)显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山(shan)引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务(wu)在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更(geng)新。