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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑🍊💟💛。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥑🍊🍑🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉👢🍎🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗💘💞，加力实施增量政策”🍓🥾👜，关注7月政治局会议的表述变化🥬🧅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰👿🩲💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👙🥝👜🥥、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😠🩰👅、盈利能力、筹码分布🥒🍓👿、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥥、机械（自动化设备）🍎、医药生物（化学制药）、国防军工💌🩳、有色金属（工业金属🍇、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💛🎒、非银金融👙、国防军工👅👞😻、创新药🤬🩳💝。

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检察官称(cheng)，陈在EdgarAgents.com担任操作员兼助理经理，甄则担任操作员兼(jian)排版经理。两人(ren)在公司(si)公告提交前就能接触到这些(xie)信息(xi)。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🧡🍋🍒，创2025年2月以来新高🍓。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍓💞🩳，市场预期持平于0.1%。

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总量政策(ce)方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日(ri)，国家发改委和财政部(bu)等相关(guan)部门就(jiu)“国(guo)补”下一步计划回应称，今年国(guo)家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以(yi)旧(jiu)换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融(rong)监管总局、中国(guo)证监会等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领(ling)域(yu)金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进(jin)提升消费供给效能、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要(yao)支持居(ju)民就业增收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发(fa)展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培(pei)育消(xiao)费新增长(zhang)点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源(yuan)，鼓励各地发(fa)布餐饮美食(shi)指(zhi)引，因地制(zhi)宜打造“美(mei)食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华(hua)传统(tong)饮食文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推(tui)出促消费(fei)政策。

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1、TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体(ti)TMT制(zhi)造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，半导(dao)体、光学光电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域维持较(jiao)高(gao)景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

2、“防範(fàn)(fan)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等(deng)問題(tí)”；“辳邨基層榦部(bu)受到(dao)誣(wū)告、錯(cuò)告，有必要予以澂(chéng)(cheng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關(guan)應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)(zhao)槼(guī)定進(jìn)行澂清”……