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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🌽😠💯，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👿🥻👿🥦💋，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥒，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👢，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💗👙👛，后续行情有望延续😈👞。

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对特朗(lang)普第二任期的另外两(liang)个标志性项目，即关税和**效率(lv)部，美国人的评价更为负面。在国会(hui)制定特朗普(pu)的另一项重大举(ju)措，即大规模的(de)税收和支出计划之际，这项(xiang)民意调查显示了共和党人必(bi)须如何处理在税收和(he)**债务等优先事项上的内部分歧。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定(ding)性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)(bu)看，港股新(xin)消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股(gu)相對(duì)稀缺的(de)闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空(kong)白的新興(xìng)消費生態(tài)(tai)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金(jin)飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走(zou)強(qiáng)(qiang)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種(zhong)“自下而上挖掘(jue)+資金共識強化”的特徴(zheng)，使得新(xin)消費在噹前市場環(huán)境下或(huo)具備(bèi)(bei)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🍌🌽🍎，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会👘。情绪修复过后👝，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上😡，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、华泰证券近日研报表示🧄，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下👠，市场大幅下行风险相对可控💘，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）