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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账(zhang)期(qi)统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车(che)上下(xia)游环节的盈利触底后(hou)均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中(zhong)上(shang)游零部件板块(kuai)的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部(bu)件(jian)集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧(jiu)摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极(ji)信号，板块一(yi)度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落(luo)地，预计会逐步(bu)延续回(hui)暖态势。

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