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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线💌🥭🩳，GLP-1比肿瘤药靶点😠、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场🍍💗、什么时候上市”🥦👞💟💞。相对来说👛👿🥝🥦🥥，医药分析师和基金经理会保守得多🍏，基本会围绕药物的靶点💖🍊🍉、研发进度👗😻、临床数据做横向对比。

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建议在6~8月的半年报季🍋🥑🥿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍌🥑🥥、交换机🩰🥻💞🩱、算力租赁等）值得重点关注👗💗；应用环节需要持续跟踪观察💞🍓🌽，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍆🍊🥥，建议重点关注字节生态链公司🥝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👗🥑；2）港股步入自下而上的选股阶段💘🍅👜，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👘🍓😻，建议继续平衡A股和港股的配比🌽🍉🍒；3）建议开始重新关注政策信号🍄🩲，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥾。

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拉长时间维度看👙💓👜🥑，作为企业职工的养老钱和中长期资金💘，企业年金基金长期业绩表现相对稳定🍊👜🤬🍄。自2007年以来🥒🍓🍆🤍，截至2024年，企业年金的年平均收益率达到6.17%🤍😠🥒👘。其间，大部分年份都为正收益，只有2008年、2011年🥒💖、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性。

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“这是一次重大升级，这些国家已经陷入战争👿👄。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示🧡🩳，“其影响将更大🧅😻🍓🧅🍄，持续时间更长”🍇🍎，股市可能会走弱💔🥦👄，尤其是在近期上涨之后。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌💘💖💞，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🍓。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望👜🤬🍋👙。

2、随着百年变局加速演进🥥👅🌽🥦🥥，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”👚🍑🍍，国防军工板块或已进入击球区间🧡🍌。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍅👝🥬。