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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预(yu)期。不过相比(bi)今年3月，预期年内不降(jiang)息的官员人(ren)数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美联储内部对降息预期的分歧。展(zhan)望未来，鲍威(wei)尔提到，只(zhi)要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场(chang)和(he)不错的增长，以及(ji)通胀下降(jiang)，正确的(de)做法就是(shi)保持现状(zhuang)，保持(chi)当前的(de)政策立场（适度紧缩）并了解(jie)更多(duo)信息。

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细分行业(ye)来(lai)看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点(dian)，军(jun)工(gong)订单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造(zao)、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费(fei)设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副(fu)食品加工业利(li)润增(zeng)长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大(da)。

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進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短期市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。基(ji)于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、中游制造业整体利润在一季度(du)有明显修复(fu)，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速(su)放缓，同时供需错配(pei)仍(reng)存在，价格端持续低迷，中报业绩增速(su)可能阶段性(xing)放(fang)缓，但仍(reng)有部(bu)分(fen)领域业绩有望改善。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍏🥬，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍈，二季度盈利有望改善👗🩰👡🥑🥬。电力方面🥒，容量电价补偿机制落地🥥🩲，相关收入或有提升👜💖，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。