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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋(qu)势(shi)的投资逻(luo)辑，避免(mian)频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机(ji)、算(suan)力租赁等(deng)）值(zhi)得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股(gu)是(shi)全球的(de)风险(xian)资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下行可能(neng)催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、二是政策发力显(xian)效，行(xing)稳(wen)致远(yuan)有保障(zhang)。今年以来，我(wo)国实施更(geng)加积极有为的宏观(guan)政(zheng)策，加(jia)大逆周期调节，加快推进“两重”建设和“两新”工作(zuo)，有力增强了消费活力，带动了生产增长，促进了转型升级，充分(fen)展现了宏(hong)观政策对稳定经济运行的重要作(zuo)用。从(cong)下阶段情况看，我国政策工具箱储备充足，宏观政策留有后手，可以根(gen)据形(xing)势变化动态(tai)调整、积极应对，将继续为经济稳定运行(xing)保驾护航。