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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的(de)震荡市(shi)，是基准判断。这(zhe)个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前(qian)市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美(mei)竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、自今年初美国总统特朗普试图重(zhong)塑全球贸易秩序以来，全球市场一直笼罩在不(bu)确(que)定性的阴霾中。美元年内已贬值超过9%，部分原因是投资者对特(te)朗普提出的贸易协议最后期限（约三(san)周后(hou)到期）感到紧张。与欧盟和日本等主(zhu)要贸易伙伴的协议(yi)尚(shang)未签署，市场对未来关税(shui)前景的担忧挥之不去。

2、國(guó)常(chang)會(huì)要求更大力度推動(dòng)(dong)房地産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)(wen)，廣(guǎng)州擬(nǐ)全(quan)麵(miàn)取消限購(gòu)、限售、限(xian)價(jià)。國(guo)常會要對(duì)全國房地産已供土地咊(hé)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進一步優(yōu)化(hua)現(xiàn)有政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)下穩定預(yù)期、激活需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)(feng)險(xiǎn)，更大力度推動房地産市(shi)場止跌迴(hui)穩。廣州擬全麵(mian)取消限(xian)購、限售、限(xian)價，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊利率。