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本(ben)周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体(ti)偏弱，全周资金(jin)面(mian)延续宽松，周(zhou)中中美经贸(mao)会谈未超预期，周五中东地(di)缘政治冲突升级，债市利(li)率下行。

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王東(dōng)陞(shēng)作爲(wèi)京東方的創(chuàng)始人，曾帶(dài)領(lǐng)(ling)京(jing)東(dong)方成爲全(quan)毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領域的(de)領軍(jūn)企業(yè)。如今，在退休后二次創業的他，正試(shì)圖(tú)通過(guò)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)打造一箇(gè)全(quan)新的半導體産(chǎn)業帝國(guó)。左手 A 股的奕斯偉材(cai)料，右手港股的奕(yi)斯(si)偉計(jì)算，王東陞的IPO版圖正在逐漸(jiàn)成型。妳(nǐ)認(rèn)爲(wei)王東陞能否續(xù)(xu)寫(xiě)半導體領域的傳(chuán)奇(qi)？歡(huān)迎下方畱(liú)言討(tǎo)論(lùn)(lun)。

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以色(se)列總理內(nèi)墖(tǎ)(ta)尼亞(yà)鬍(hú)週日上午在接受採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)，被(bei)問(wèn)及有關(guān)該(gāi)計(jì)(ji)劃(huà)的報(bào)道時錶(biǎo)示(shi)：“有太多關于從(cóng)未髮(fà)生過(guò)的對(duì)話(huà)的(de)虛(xū)假報道，我不會(huì)對(dui)此寘評(píng)。” 內(nei)墖尼亞鬍的一位髮言人稱(chēng)，有關特朗普拒絕(jué)以色(se)列計劃的報道昰(shì) “假的”。

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1、从背(bei)后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的(de)收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩占优，美联储加息预期冲击(ji)港(gang)股(gu)下(xia)跌，当(dang)前关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息预期变(bian)化；3、下跌中的收敛或来自(zi)美联储(chu)加(jia)息或推迟降息，美元走强，外资流(liu)出，外资持股占比(bi)更高的港股跌幅(fu)更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

2、维(wei)持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。