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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥕🧄🥒🥥💗，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍉🥬🥭，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🧄，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💋😻🍌🥒。但对于重视时间成本的投资者而言🩲💕👄🤬🍒，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👝🩰🎒，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥦🧅，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍏、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👄👘🍋。

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本周两大事件出现(xian)，给油脂油料市场新的指引，增加了(le)价格的波动率。首(shou)先，受(shou)到伊(yi)朗和(he)伊拉克开展影响，原油价(jia)格大(da)涨，周(zhou)累计涨幅超过13%。油脂因(yin)生物(wu)柴油消费，和原油关联度大于油料(liao)和蛋白粕。所以当原(yuan)油价格大涨时，油脂(zhi)上涨。中东地(di)缘仍在发展(zhan)中，极端情况(kuang)下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次(ci)，美国**周五提议在未来两年内增加(jia)炼油厂必须掺入美国(guo)燃料组合中的生物(wu)燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴(chai)油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总(zong)量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿(yi)加仑。美国环保署正(zheng)采取行动将生物(wu)柴(chai)油配置设置(zhi)为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿(yi)，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要(yao)注意的(de)是(shi)，此次仍是提案，并未形成正常(chang)法规(gui)。后(hou)续或(huo)还有变化。

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吃喝板块继续回调🤍👝💖，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行👜，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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将时间倒推回2020年7月🍅，天安财险🧄💯、华夏人寿、易安财险🩲👡👅🍊、天安人寿四家“明天系”保险公司被原银保监会接管😠，接管期限一年👠🥬。2021年7月，四家保险公司又延长接管期限一年。

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