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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影(ying)响(xiang)较小。近两(liang)年来港股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏(pian)向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历(li)史(shi)上看，由于A股(gu)行业(ye)结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应(ying)港股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、创新药(yao)行情还(hai)能(neng)火多久？《每日经(jing)济新闻》记(ji)者将这一问题抛给了10多名(ming)受访者。二级市场的行情或许是不确(que)定的，但中国创新药从license in（许可引进）到持续(xu)license out（对外授权）的产业升级之(zhi)路，才刚刚开始(shi)。