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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩲，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🤍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍏💘👄👡🩳，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩲。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👿，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍉👄🍅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、此外，大消费、大(da)科技(ji)题材普遍(bian)走(zou)低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全(quan)天溢价(jia)交易，显示买(mai)盘尤为强劲，或有资金在(zai)大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃(chi)喝板块近期持续回调，但鉴于当前(qian)位(wei)置或不必过度(du)悲观。