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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👞💗🍇🍍，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤬🩲，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥻🍏🍓💛👡，算力供应链（AI服务器、PCB🍅🥻、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注😻🥿；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍏🥝🩳👄，建议重点关注字节生态链公司🥦，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍅🤍🥻🩱，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍈👡🥿；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💝，但需要耐心等待。

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1、伊拉克总理新闻办公室当天发表声明说，苏达尼在通话中表示“伊拉克视伊朗的安全与稳定为整个地区安全与稳定的重要组成部分”。他强调伊拉克致力于防止冲突进一步升级🍒🥒🎒，并指出**正通过多边渠道努力阻止以色列侵犯伊拉克领空的行为。

2、这条帖子传达的信(xin)息是，特(te)朗普更直接介(jie)入以色列袭击的底线是美国在该地区的设施或人员受到攻击。除此之外，美(mei)国迄今为止在冲突中的角色主要(yao)是防御性的。