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2H25数据中心供电(dian)协议政策有望明(ming)确，看好数据中心(xin)溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期(qi)催化机会。与数据(ju)中心签(qian)订溢价协议是公司未(wei)来盈(ying)利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数(shu)据中心定向签约供电协议(yi)模式暂时(shi)驳(bo)回，主(zhu)要由于担忧定向协议损害其他电力用(yong)户权益(yi)。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月(yue)初将进行会议，裁决有望三个月(yue)内(nei)完(wan)成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关(guan)法案SB6在(zai)听证阶(jie)段，6月初或进行(xing)立法会议。我们认为(wei)监管部门在重新评(ping)议后(hou)或认可定向协议(yi)模式，并附加补贴其(qi)他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设(she)需求旺盛、价格接受能力(li)强，一旦(dan)监管方(fang)案明确，在(zai)谈协议加速落地可(ke)能性较大，或对发电企业形成催化。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资(zi)持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前概(gai)率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均(jun)下跌的行情(qing)中(zhong)收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的诉求以(yi)及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大(da)幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美元(yuan)进一步走弱。

2、王東(dōng)陞(shēng)作爲(wèi)京東(dong)方(fang)的創(chuàng)始人(ren)，曾帶(dài)領(lǐng)京東方成爲全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領域的領軍(jūn)企業(yè)。如今(jin)，在退休后二(er)次創業的他，正試(shì)圖(tú)(tu)通過(guò)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)打造一箇(gè)全新(xin)的半(ban)導(dao)體産(chǎn)業帝國(guó)(guo)。左(zuo)手(shou) A 股的奕斯偉材料(liao)，右手(shou)港(gang)股的奕斯偉計(jì)算(suan)，王東(dong)陞的IPO版圖正在逐(zhu)漸(jiàn)成型。妳(nǐ)認(rèn)爲(wei)王(wang)東陞能否續(xù)寫(xiě)(xie)半導體(ti)領(ling)域(yu)的傳(chuán)奇(qi)？歡(huān)迎下方畱(liú)言討(tǎo)論(lùn)。