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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占(zhan)优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续(xu)下(xia)跌(die)，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动(dong)的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外，关(guan)注美联储降(jiang)息预(yu)期(qi)，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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