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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额(e)收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最(zui)初的核(he)心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商(shang)业收(shou)获期，板(ban)块中枢(shu)上(shang)移，基本面优质的创(chuang)新药(yao)标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在(zai)短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止(zhi)盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、受外围局势骤变影响🥭😈🍒，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨👄👚🧄，其中四方精创领涨5%🍏🩰🩰🩱，恒生电子、恒宝股份🥔👡🧅🍋、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍄💝🍏，楚天龙逼近跌停💯🧄，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、从背后因素来看：1、上涨中的(de)追赶或来自货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分(fen)化中的收敛：21年(nian)通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注(zhu)通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛(lian)或来自美联(lian)储加息或推迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外资持(chi)股占比更高的港股跌幅更深，当前债务(wu)风险担忧下，美元走强短期概率不(bu)大。