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秦安股份：公司正在筹划以(yi)发行股份及支(zhi)付现金的方式购(gou)买安徽亦高光电科技有限(xian)责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资(zi)金。经初步测算，本次(ci)交易预计不构成(cheng)重大资产重组。公(gong)司股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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财政政策空间较为充足，节(jie)奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅(fu)收敛的特征。下半年，前置发力特征预计(ji)延(yan)续，存量政策(ce)及政策性金融工(gong)具(ju)空间仍较大(da)，将继续保(bao)证财政发力强度，短期增量政策出台的必(bi)要性并不强(qiang)。但是如(ru)果有超预期因素出(chu)现，不排除后续进(jin)一步加码。供(gong)给(gei)层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单(dan)月(yue)最高净融(rong)资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市(shi)而言，财政积极发力以及发挥托底(di)作用，这或仍将制约债市利(li)率下行空间，另外供(gong)给扰动仍(reng)存。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭👡，财政指数的发力和消费的韧性🧡👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🤍🍄👞👠，但是预计在积极财政政策的支持下😡🥔🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🧅🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝🥥💯🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🥕💞🍎👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方(fang)面，促消(xiao)费相关政策延(yan)续(xu)发(fa)力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

2、此前，Meta 决定推(tui)迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该(gai)模型相较(jiao)于之(zhi)前(qian)的版(ban)本升(sheng)级不够显著，公(gong)司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时(shi)候。