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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表(biao)现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益(yi)于长久(jiu)期(qi)价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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