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建议在6~8月的半(ban)年报(bao)季，更(geng)加注重回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻(luo)辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议(yi)关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用(yong)环节需要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势明确(que)，建议重点关注字节生(sheng)态(tai)链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

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