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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖👚🍏，但仍未达到疫前常态化增速🥒🌽💘🍍，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🥬。消费如再度乏力👄，则经济回升动力将明显减弱。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维(wei)度都具备(bei)相似(shi)性。第(di)一(yi)轮“东升(sheng)西落”行(xing)情始于美元见顶回落，弱美元和(he)中国科(ke)技(ji)资产重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市(shi)场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但(dan)板块轮动特征差异显著。