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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩳，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍉🍈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧅🍑，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😈🥥👜🍅🍍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👚🍓😈。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周(zhou)期已经持续较长时间，当(dang)前出(chu)现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观(guan)察。

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不过🎒💌，如今伊朗与周边海湾国家的关系好转🍊🍅🎒，尤其是伊朗和沙特在2023年3月达成和解。钮松也向第一财经记者表示，伊朗试图对包括海湾国家在内的整个***世界打情感牌，在霍尔木兹海峡问题上与海湾国家交恶不符合伊朗的国家利益🧅💯🍍。

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2、何杰表示(shi)，深圳已创新(xin)推出“腾飞贷(dai)”“科(ke)技初创通”等(deng)科技金融产品(pin)，且国家金融监管部(bu)门已开(kai)放股份制银(yin)行设(she)立金融资产投资公司（AIC），通过(guo)AIC基金等形式(shi)，可与商业银行形(xing)成更大规模(mo)、更大范围(wei)的“投贷(dai)联(lian)动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监(jian)管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他(ta)类型的银行也纳入试点(dian)范围。