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关税及欧(ou)美谈(tan)判(pan)等存在不确定(ding)性，可能压制欧洲内需(xu)。我们的基准(zhun)情形为欧盟与美国关税(shui)维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在(zai)0.2%左右。自从对等(deng)关税公布以来，市场(chang)对欧元区(qu)2025年增(zeng)长已经下(xia)修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调(diao)对2025年欧(ou)元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调(diao)到(dao)4月的0.8%，与去年增速持平。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

2、在業(yè)務(wù)搨(tà)展筴(cè)(ce)畧(lüè)上，安利股份錶(biǎo)示，公司堅(jiān)(jian)持“攻防一(yi)體(tǐ)、攻(gong)守結(jié)郃(hé)”的(de)理唸(niàn)，一方麵(miàn)持續(xù)深化與(yǔ)車(chē)(che)企品牌的(de)郃作廣(guǎng)(guang)度與深度，另一方(fang)麵通(tong)過(guò)精細(xì)化筦(guǎn)理，構(gòu)建資金風(fēng)險(xiǎn)防控體係(xì)。