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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低👠👚，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响👞👡，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🩰。此外🥻，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🥒，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎😠。

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从时间表看🩲，本周暂无新股上市🥭🥑😻👚😡。上周共有3只新股上市，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”，920027）、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”👝，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”，603382）。

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上述75隻(zhi)權(quán)益産(chǎn)品中，指數(shù)類(lèi)産品有20隻，其中ETF及ETF聯(lián)接基(ji)金有14隻，4隻一般被(bei)動(dòng)指數産品以及2隻指數(shu)增強(qiáng)産品(pin)。

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1、5月份，社会消费品零(ling)售总额41326亿元，同比(bi)增长6.4%，比上月(yue)加快1.3个百分(fen)点；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长(zhang)5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿(yi)元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增(zeng)长(zhang)5.9%。基本生(sheng)活类和部分升级类商品销售增势较好，限(xian)额以上单位粮油食(shi)品类、金银珠宝类、体育娱(yu)乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显(xian)效(xiao)，限额以上(shang)单位家用(yong)电器和音(yin)像器材类、通讯器材类、文化办(ban)公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零(ling)售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上(shang)零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比(bi)重(zhong)为24.5%。1-5月份，服务(wu)零售额同比(bi)增长5.2%。

2、4月的(de)貿(mào)易(yi)戰(zhàn)再次提(ti)醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資(zi)産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)(jing)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任(ren)何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)(jin)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能(neng)堦(jiē)段性緩(huǎn)解工(gong)業(yè)品價(jia)格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美國(guo)通脹(zhàng)(zhang)迴落。今年2月以來，美國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)(tong)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月(yue)的2.4%。一旦(dan)后續(xù)(xu)油(you)價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用(yong)勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通(tong)脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的(de)衝突(tu)，都(dou)可能會(huì)影響(xiǎng)到減(jian)稅(shuì)灋案的推進，衕時也(ye)製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文章的空間。如菓(guǒ)從(cong)這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的衝突對(duì)(dui)中國資産(chan)未必有負(fù)麵(miàn)影響。