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1、建议在6~8月的半年报季😡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽💕💌，同时警惕微盘风格的波动🥑👛。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍊，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👠🩰👠；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥥🍉💛，建议重点关注字节生态链公司😈🥕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🤍👄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥦💘🍓；3）建议开始重新关注政策信号🩰🥑🍒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💌💌🥑💞，但需要耐心等待🍅🍈。

2、JL 柯林斯：没(mei)有任何变化。我设(she)计的财富简单路径是让你(ni)在数十年内逐步实施的。如果它在仅仅 10 年的时间(jian)后就需要重大修改，那说(shuo)明我设计得不够好。基本(ben)理念是相同的，这一点很重要。变化的是所有的小细(xi)节 —— 围绕 401 （k） 投(tou)资收入限制的**规定、可以投入(ru)个人退休账户(hu)的金额等等。