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报(bao)告称，锂价在近期下跌后预计(ji)将缓慢回(hui)升，收入预计从今年的 46 亿澳元(yuan)增至明年的(de) 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还(hai)不(bu)支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和(he)金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心(xin)。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣(chu)口(kou)依顂(lài)(lai)度(du)較低(di)，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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