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债市回顾。本周债市利率先上后下(xia)，长短(duan)端走(zou)势分化。全周伊以停(ting)战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央(yang)行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受(shou)资金影响有(you)限，总体下行。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩(ji)说明会上表示(shi)，公司(si)目前有部分器件(jian)、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感(gan)应、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的(de)AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑🥝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍊🥾，TMT逆势改善🍋，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥑👿👢🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍆💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍉🧄🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿、光伏、自动化设备等💞；3）消费服务领域🧄🥿👙👄，受益于扩消费政策提振🩲👢、电商平台大促🍉💛、五一端午等多重假日**💋👛，有望延续两位数增长🥑👗💟，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💞🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏😡、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🥥🍒，叠加供给刚性或受限🍌🌽，中报业绩有望边际改善。

2、華(huá)安證券(quan)錶(biǎo)示，銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)(ying)性(xing)咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)(lve)投資(zi)價(jià)值(zhi)。下半年尤其(qi)昰(shì)四(si)季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行(xing)闆(ban)塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具(ju)備資金中長期流入的政(zheng)筴(cè)(ce)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。