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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🍒👠🥾，创业板指涨跌幅0.22%👅。本周万得全A成交额达5.41万亿元😡，日均量能较上周相比有一定放大。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存(cun)不確(què)定性。今年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來(lai)昰(shì)否能持(chi)續性的脩(xiū)(xiu)復改(gai)善，仍需密切跟蹤。消費如再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力(li)將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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细分子行业看，白酒方面👡，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%🥑😠🍏🧡，五粮液👗😡💘💖🥥、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年🍓😈🩳，消费升级推动高端白酒持续扩容😈，叠加品牌护城河与定价权💞，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨👙🤬💟🩳。另外🩲😈，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品🥭、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🍉💟。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价😠🍓👞。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🥻🥒💘。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👝🥕，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍍🍌😈😡🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄。下半场是实物再通胀🩱🍓💋💘🍓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💛👙💟💓，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👜，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🌽💝💋。