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约克计算得出(chu)，即使进行两(liang)项(xiang)看似(shi)微小的调整 —— 采用略低但仍(reng)非常激进的众议院 2.6% 经(jing)济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味(wei)着该法案 “对 GDP 基(ji)本上是盈亏平衡，甚(shen)至是(shi)负面的”。

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下跌中(zhong)的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌(die)的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全(quan)年(nian)4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠(die)加(jia)国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更(geng)高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀(zhang)持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数(shu)和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市(shi)场(chang)对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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