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光大证券追溯了历史经验，认为过往中东地区的紧张局势🍅💖🧡🍓，无论是短期还是长期，对A股👙🍄👄👙、港股市场整体影响均不明显🥦。此外，中东地区在我国的进出口份额中占比较低🥾😻💗，对于我国经济的影响同样较弱。

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我们看好(hao)下半年软件板块业(ye)绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企(qi)业IT支出(chu)具(ju)备韧性，支撑(cheng)厂商(shang)业绩高增；2）企(qi)业为(wei)部署AI应用(yong)构筑扎实的IT基础，在云迁移(yi)、数据库、数(shu)据治理、网络安全等方向加(jia)强投入；3）市场(chang)目前对于软件(jian)厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放(fang)超预期的产品或收入都可(ke)能(neng)成为(wei)市场估值提振的强催化。

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下跌中的回落：美元走强👜，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👘，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍄。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👗🥝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💛🥿，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👿💘😻，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥒🤍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💯，强美元叠加国内经济下行压力加大💞，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🩲，万得全A -5.2%👝🍇👿👡，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💌👚，港股更为受挫🥭🍓🍆，24年5-8月恒生指数跌-15%🍊🥬💗，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍑。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👘🍆🍓，可能出现美债大幅增发的情况🥥🥻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、此次调整涉及嘉实(shi)基金旗下中证A系列、稀土、医药、黄金等多只(zhi)核心宽基和行业主题类ETF的场内简称。如(ru)“稀(xi)土ETF基金”变更为“稀土ETF嘉实(shi)”（516150）、“A500指数ETF”变更为“A500ETF嘉实”（159351）、“纳斯(si)达克指数ETF”变(bian)更为“纳指ETF嘉实”（159501）、“科创医药指(zhi)数ETF”变(bian)更为“科创医药(yao)ETF嘉(jia)实”（588700）、“上海金ETF基金”变更为“上海(hai)金ETF嘉实”（159831）。

2、“即使它们被法院支持💗👄💔🍒，特朗普**似乎仍然愿意在一定程度上通过谈判降低它们👿，” 约克指出，“然后四年后当新**上台时会发生什么？”