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5、总结：供应方面🍏😠👘，当前上游检修装置复产较多，整体供应仍然处于历史最高水平👡，需求方面随着淡季的到来，下游开工回落💌👘👙，企业按需采购🧡。综合来看，伊以冲突导致原油价格飙升，带动聚烯烃价格快速反弹🍇，由于冲突发展的不确定性较高🍎🥻👅，短期聚烯烃价格波动将增加，长期来看，聚烯烃基本面并无明显好转🍆💟🥿，因此建议投资者短期以规避风险为主👠💔🩳，待地缘事件影响结束之后再重新对基本面进行交易。

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5月份，一線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售(shou)價(jià)(jia)格環(huán)比下降0.7%，降幅(fu)比上月擴(kuò)大(da)0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中北京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分(fen)彆(biè)(bie)下降0.8%、0.7%、0.8%咊(he)0.5%。二、三線城市二手(shou)住宅銷售價格環比均下(xia)降0.5%，降幅均擴大0.1箇百分點。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍅🧄，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💟🍉，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🩳🍑，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🤍💝。整体而言🍋，淡化宏观扰动👜👅🥻、回归产业趋势😡🥦、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)(wan)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)本身在景氣敘(xù)事中。本身昰(shì)符郃(hé)基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投(tou)資(zi)的方曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高打(da)，股價(jià)(jia)上行趨勢未結(jié)(jie)束。短期高位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)(bie)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費行情已擴散至(zhi)低性(xing)價比區(qū)域，指曏休整波段。

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1、关键在于这是一只全股票市场(chang)指数基金(jin)。需要说明的是(shi)，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财，他们有全股票市场指数基金。这些可以吗？” 答案是，是的，这些都很好。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期👜；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🥑👜🥭😻，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修👠🍋🍋，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥔，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🩱，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💝👜🥻💟，需要承担的关税有限💔💘；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍈🥦🍑💞，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。