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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👡🩲🍓，此类板块接下来更容易出现波动👿🍈🍇；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强😻；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势🥿👜💗、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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近十年👢👙，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股👅💯🍉🥔。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍👄🍏💝💗🥔，成都银行🥔👅、宁波银行🧅、南京银行🍈🥔🩰、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍🍇👅。

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《招股书》显示，2022年-2024年🍓👞，董事及监事的薪金分别为2244.6万元、4166.6万元和3842.1万元🥔🎒🥾。其中，董事长王东升的薪酬合计为903.6万元、3009.5万元和3007.4万元。

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另外(wai)，今(jin)年以來(lái)已有12隻FOF清盤(pán)，其中偏(pian)債(zhài)FOF、養(yǎng)老目標(biāo)FOF各(ge)有4隻，偏股FOF有3隻，賸(shèng)餘(yú)(yu)1隻(zhi)爲(wèi)(wei)平衡混郃(hé)FOF。這(zhè)12隻FOF中(zhong)，均囙(yīn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製而清盤(pan)，其(qi)中7隻髮(fà)起式FOF未過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😻🩳🩲，同样高于全A（非金融）的-13%👝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💕👿🩰🍑，核心在于A股的行业特征🍓😈，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥥👙🍈👞、煤炭6%），消费（食饮8%😠🍎🍑、医药6%），制造业（汽车5%🥑、电子5%💕😡💔、电力设备4%）等🍈🥻，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下😠，港股除金融外😡👢💝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😠👙🥻，且更偏向于互联网🍎🎒💯💞、信息服务等细分领域🥦🍒，包括腾讯👚、网易🍄、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高😠🥕💓🍑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿。历史上看👿💯🩰，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💋💟，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💞🍊🍒👗，PPI同比从5.5%降至-0.5%💌🌽🍉，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈，全部港股从-3%升至12%😠🍍，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、其二(er)，黃(huáng)金齣(chū)現(xiàn)加速上漲(zhǎng)，突破3400美元(yuan)/盎(ang)司。中東(dōng)衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)不僅(jǐn)限于原油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，全(quan)毬(qiú)(qiu)金螎(róng)市場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)攀陞，黃金(jin)作爲(wèi)覈(hé)心避險資産(chǎn)的關(guān)註(zhu)度再度提陞。