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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🥝👡，军工、大金融板块相对受益🍍💗🍉🍋🥕。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍑🍅💔。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥭👗🥒😈，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🩱💋🥕，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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据(ju)悉，友邦保(bao)险近年来(lai)在中国内(nei)地执行扩张战略，在2020年完成“分(fen)转子”改制后，子公司友邦人寿开启了内地市场扩张道路(lu)，将经营(ying)范围已经扩展到14个省级区(qu)域，覆盖(gai)中国内地70%的寿险市场。2024年第(di)四季(ji)度，友邦人寿再获监管批(pi)准，在安徽、山东、重庆、浙江筹建分公司，并已相继获批开业。据友邦保险方面披露，这四个新市场(chang)将为其带来约1亿名潜在客户。

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当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创(chuang)社交媒体“真相社(she)交”（Truth Social）上发文称，以色(se)列袭击与美国无关。如果(guo)美国受到伊朗(lang)“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将(jiang)以前所未有(you)的水平进行打击。“不过，我们可以很容易(yi)地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥(xing)的冲突！！！”

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奕斯伟材料主要(yao)从事集成电路用12英寸硅单(dan)晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其(qi)《招股书》显示，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿(yi)元；净利润方面(mian)，和奕斯伟计算一(yi)样仍处于亏损，分别(bie)为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元(yuan)。四(si)年合(he)计亏(kui)损24.75亿元(yuan)。

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1、2025年上半年💞，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息💕。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍏，主要受美国经济放缓的推动💖。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🩱。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🧡👢，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重👜🥭。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥥👘、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🎒🥝🍌🥾💖，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👙💓😻🍓🥥、汽车）🍆、大宗原材料保持谨慎👙🥕。

2、广发证券(quan)指出(chu)，一揽子政策加码稳市，彰显(xian)金融服务质效与稳市目标，市场信心有望(wang)提振。（互联网(wang)）券商业绩(ji)底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性(xing)”，外部风险(xian)下内需政策(ce)更值(zhi)期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注(zhu)政策及(ji)事件催化下(xia)并购重组主线。