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維(wéi)持(chi)年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：牛(niu)市上半場(chǎng)金螎(róng)再通(tong)脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧(lve)《再(zai)通(tong)脹(zhang)牛市》看灋(fǎ)，牛市上半(ban)場昰(shì)金螎再通脹(zhang)，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下(xia)估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期(qi)至關(guān)(guan)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的(de)噁(ě)(e)性循環。下(xia)半場昰實(shí)物再通脹(zhang)，實際(jì)利率下(xia)行與(yǔ)(yu)資産價格上行**借貸(dài)(dai)需求，資金通過(guò)信貸(dai)渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎(rong)市場(chang)進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再(zai)通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚(shang)未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造(zao)咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)(you)。牛市上下半場的切換(huàn)重(zhong)點在于通脹咊EPS的迴歸(gui)，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持(chi)紅利底倉(cang)+小盤(pan)成長的啞鈴型配寘思路。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄💗。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气💗🍓，DDRM价格上行🍓，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍏👄🍎；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💯🥦🧄👡🍍。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

2、市场回顾：本周A股、港股指数(shu)先扬后抑，周五中东(dong)地缘冲突使得资金(jin)流出风险资产(chan)，全球股指普(pu)遍回(hui)调，中(zhong)国权益市场亦跟随调整。A股市场成(cheng)交额放量(liang)，主要指数(shu)多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创(chuang)50领跌。一级行业方面，本周A股有(you)色金属、石(shi)油(you)石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建(jian)材领跌；热门概念来(lai)看，稀土永(yong)磁、油气开(kai)采受外围扰动因素走强(qiang)。大宗(zong)商品(pin)方面，避险情绪推升油价(jia)和黄金大涨，本周(zhou)WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。