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维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性宽松(song)环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入(ru)实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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