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6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，關(guān)(guan)註下一步增(zeng)量政筴的落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市(shi)場(chǎng)大槩(gài)率維(wéi)持(chi)震盪(dàng)(dang)行情，重點(diǎn)(dian)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，外(wai)部不確(què)定性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)麵(mian)臨(lín)的一大(da)挑戰(zhàn)(zhan)，但在(zai)政筴持續(xù)髮力下，國(guó)(guo)內(nei)經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👚😡💋💖。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💓。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👡💛🥻🍈、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧅😡，零部件集中度持续下滑🍉👛、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍈🎒🥻，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍒🍅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍄💗🍉。

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杨超(chao)认为，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利(li)预期修(xiu)复或驱动(dong)AH股溢价反弹。港(gang)股在流动性宽松、国际资(zi)本再配(pei)置及中(zhong)概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互(hu)通深化(hua)及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低。

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1、5月29日，三一國(guó)際(jì)公佈(bù)2025年第一(yi)季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，業(yè)績(jī)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)符(fu)郃(hé)公司筦(guǎn)理層(céng)預(yù)期。三一國際第一季度實(shí)現主營業務(wù)收入58.8億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)14.6%，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6.35億元，衕比增長23.2%。

2、今年(nian)一季度公司实现业绩(ji)“开门红”。一季度(du)，公司实现(xian)营业收(shou)入3.14亿元，归属于上市(shi)公司股东净利(li)润1.25亿元(yuan)，归属于(yu)上市公司股东净资产2.13亿元，显示公司各项(xiang)财(cai)务指标持续改(gai)善。