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1、梁潇认为，海天味业赴港二次上市准备周期较短👡🧡，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强调，港股在国际上的认可度较高，为企业“产业出海”提供了天然便利👛💓🍒👅。海天味业选择赴港二次上市👄，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场🥬🍄🥿🩰🥔、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破💔🍓👘。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行👄，除美联储外的其他主要央行持续降息🥻👝💝👛。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥔🌽👜，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🍅，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重👿。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👡🍏，建议平衡配置。行业层面展望下半年👛🍄🍓🍓，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎🍇🩲🥔。