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上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上(shang)涨中(zhong)较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户(hu)投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化(hua)下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产方(fang)面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联(lian)网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢(yi)价指(zhi)数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动(dong)了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率(lv)1个(ge)百分点(dian)。2/15，央(yang)行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当(dang)前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今(jin)年(nian)以来货(huo)币政策节奏上(shang)呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松(song)的(de)持(chi)续性(xing)，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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