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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注(zhu)通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股(gu)业绩优(you)势放(fang)大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续(xu)延后，海外流动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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6月(yue)13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲(jin)走(zou)高！截至收盘(pan)，国防(fang)军工、石油(you)石化(hua)是31个(ge)申万一级行(xing)业中唯二(er)收涨的行业，其中国防军工获(huo)主力净(jing)买(mai)近50亿元(yuan)，高居全行业之首。

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5月份，货物进出口总额38098亿元🥿，同比增长2.7%🥬🥑🥑🥝💟。其中，出口22767亿元，增长6.3%🤬👙；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元🩰👗，增长7.2%🤬；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%🎒💞😻，占进出口总额的比重为64.2%🎒。民营企业进出口增长7.0%😈，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点👚💝。机电产品出口增长9.3%💋😡，占出口总额的比重为60.0%。

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“盖碗茶漏(lou)出的(de)月牙口需不多不少，冲泡碧(bi)螺春时水温不宜太高。”从净手温杯到奉茶品(pin)茗，吉娜有模有样地学着，“从古至今，茶艺作为中国文化的符号之一，蕴(yun)含着(zhe)丰富的(de)礼(li)仪(yi)文(wen)化和审美情趣。”

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1、一、区域冲突再升(sheng)级，触发全球风险偏好(hao)下行，A股顺势(shi)休(xiu)整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期(qi)休整的(de)核心，还是结构性行情已演绎至低性价比(bi)区域，市场内在稳定性下降。我们继(ji)续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的(de)“隔(ge)离墙”。判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。

2、这其实是倒果为因的。毫无疑(yi)问，国内现在初等教育阶段的性别平等已(yi)经做得相当好(hao)，甚至由于女生往往更早熟、懂事，成绩表现更为优异，自身原因引起的辍学率也更低，但激(ji)励她们发奋读书的强大动力之一，正是她们想要通过(guo)自己的(de)努力，逃离性别不平等的周遭环境。