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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等。註：中證(zheng)港(gang)股通互聯(lián)網(wǎng)指數近5箇(gè)完整年度的漲(zhǎng)跌(die)幅分彆(biè)爲(wèi)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年(nian)，-24.74%；2024年，23.04%。指數成份股(gu)構(gòu)成根(gen)據該(gāi)指數(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)(shi)時(shí)(shi)調(diào)整，其迴(huí)(hui)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。

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