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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步(bu)快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均(jun)发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化(hua)。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产(chan)方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月(yue)两(liang)会上(shang)《**工(gong)作报告(gao)》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部(bu)环境转(zhuan)好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价(jia)指数从(cong)115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

2、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化(hua)后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)(ren)爲(wèi)，近期國(guó)(guo)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持(chi)續落地。內外囙(yīn)素(su)交織之下，預計(ji)指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內政筴(ce)的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外，消(xiao)費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品(pin)加(jia)工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。