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分(fen)化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息(xi)预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更(geng)为(wei)强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联(lian)储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通(tong)胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨(zhang)，此外有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外(wai)流动(dong)性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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1、本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)(xiang)大幅波(bo)動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收(shou)益率下行(xing)。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益(yi)率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益(yi)率本(ben)週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🍇🥿💗🍅。A股全天震荡调整🥔💛💗，创业板指、深成指均跌超1%👝💝。沪深两市全天成交1.47万亿元🎒🥾💞，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少💗😈👿👢，全市场超4400只个股下跌💗🥔。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🧅、油气🍆🌽🥿、黄金等避险方向。