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今年(nian)以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量。截至2025年5月，私募證券(quan)投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億(yi)元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證(zheng)券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕(tong)比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕(tong)比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)(diao)整(zheng)揹(bēi)(bei)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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我们(men)认为(wei)，多方面(mian)积极因素(su)会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投(tou)资者相(xiang)对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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近期A股(gu)科技板(ban)块强势反弹，背后是(shi)宏观风(feng)险缓(huan)解与市场(chang)风险偏好修复(fu)的(de)共(gong)振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗(lang)普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处(chu)理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流(liu)，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估(gu)值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資(zi)金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快(kuai)速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)(mai)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴(hui)到相對(duì)低迷(mi)的狀態(tài)。

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1、市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情(qing)的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的(de)變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、大公国际(ji)预(yu)计2025年(nian)下半年，化学原料及化学制品行业的供(gong)需(xu)将(jiang)继续保持相对稳定；化学纤维行业内需(xu)逐步恢复，供(gong)需情况或将(jiang)有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下(xia)半年整(zheng)体化工行业供需格局有望(wang)进(jin)一步改善。