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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股(gu)上攻行情仍在路上。近(jin)期(qi)中美伦敦谈(tan)判进展符合市场预期，但中东(dong)地缘局势再次扰动全(quan)球(qiu)风险偏好，A股短期跟(gen)随震(zhen)荡调整。我们认为地缘事件(jian)对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的(de)核心因(yin)素还是自身(shen)结构(gou)问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险(xian)偏(pian)好(hao)进一步回升还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观(guan)察窗口。本次论坛期间中央金融(rong)管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预(yu)期，有望呵护股市风险偏(pian)好，助力A股“稳中有涨”。

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1、约克计算得(de)出(chu)，即使进(jin)行两项看(kan)似微(wei)小的调整 —— 采用略低但仍(reng)非常激进的众(zhong)议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着(zhe)该法案 “对 GDP 基本上是盈亏(kui)平衡，甚(shen)至是负面的”。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍈🥭👜🍄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🩲，外资加速流出中国资产🍌，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍒，跌幅更深💕🥑🌽🍊。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩱🍆🩲👢，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💔👚🥿，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💔，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍓🥒👡，港股更为受挫🍅🩱🥻🍈，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👛🍋😠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍉🍎，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💖👄💔，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😡，可能出现美债大幅增发的情况🍏🧡🥾，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。