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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示，美联储目前没有理由去讨论调整利率的问题🥬🧡🥑，“其实🍊👄🩳，如果特朗普没有实施关税政策，美联储可能会考虑降息来**经济🥻。”

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位(wei)寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促(cu)消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)(guan)政筴(cè)持續推齣(chū)，行(xing)業(yè)復(fù)囌(sū)(su)前(qian)景值得期(qi)待。雖(suī)(sui)然政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導(dao)緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過(guo)前(qian)期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于(yu)近十年較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司(si)相對(dui)較(jiao)穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配(pei)寘偏好或逐步提陞(shēng)(sheng)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股😡😻🥬👅、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥭，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💖😈🍆，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥔🤍💝，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥬🍍；结构上来看，前期活跃的新消费💖👠、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动👅，部分获利盘存在止盈需求。

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3🎒💝💟、供应：近期检修企业不断复产，纯碱供应持续恢复。隆众数据显示💔，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%，周度产量增加5.12%至74.01万吨👜💌。下周仍有部分企业存在检修计划，预计纯碱供应水平仍有波动。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似(shi)性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回(hui)落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行(xing)情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽(sui)时空相似，但板块轮动特(te)征差异显著。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民(min)消费开(kai)始回暖，但仍未达到疫前(qian)常态化(hua)增速，未来是否能持续性的修复改善(shan)，仍需密切(qie)跟踪。消费如再(zai)度乏力(li)，则经济(ji)回升动力将明(ming)显减弱。